New-York City - New-York. Au cours d'une mission d'infiltration, le détective Rafael Tubbs tombe sous les balles des hommes de main d'un trafiquant nommé Calderone. Ricardo, le frère de Rafael, qui a assisté à la scène, décide de se faire justice lui-même et se lance à la poursuite de Calderone. Alors qu'il allait enfin toucher au but, Tubbs se retrouve pris à partie par les gardes du corps du trafiquant, qui en profite pour s'échapper...

Miami - Floride. Les détectives Crockett et Rivera prennent contact avec un petit trafiquant local pour une grosse affaire. Alors que les deux policiers s'attendaient à être présentés à un colombien, Corky, le dealer, leur annonce s'être mis à son compte. Arrivés au lieu de l'échange, Crockett, retardé par l'oubli de sa valise de billet dans la voiture assiste impuissant à la mort de son collègue dans une explosion qui visait Corky... Persuadé que c'est la trahison de Corky qui a causé la perte de son ami, Crockett insiste auprès de son supérieur, le lieutenant Rodriguez, pour conserver l'affaire.

Quelques jours plus tard, Tubbs débarque à Miami avec la ferme intention de retrouver Calderone. Il prend contact avec des intermédiaires locaux, pour pouvoir enfin être présenté au grand ponte du milieu. Au cours du rendez-vous qu'il obtient avec un certains Sonny Burnett, la police débarque, et il prend la fuite. Ce n'est que quelques minutes plus tard, une fois arrêté, qu'il apprendra que Sonny Burnett est en fait un flic infiltré répondant au nom de Sonny Crockett. Tous deux se rendent compte qu'ils courent après le même homme...

Se faisant passé pour son frère, Tubbs réussi à intégré l'équipe d'enquêteur, et fait équipe avec Crockett afin d'essayer de mettre Calderone sous les barreaux.