Pour les besoins de leur enquête, qui vise à démanteler un réseau de film pornographique mettant en scène de jeunes mineures, Crockett et Tubbs cherchent à prendre contact avec Sam Kovacs. C’est Artie Rollins, bras droit de Kovacs, qui se présente eux, et joue les intermédiaires.

Alors qu’ils viennent de rencontrer Artie, deux agents du FBI proposent une collaboration entre leurs services. Ils semblent très intéressés par le cas de Rollins, sans préciser pourquoi. Après quelques recherches, Trudy apprend que Rollins est en fait Arthur Lawson un agent du FBI, infiltré depuis 8 mois dans l’organisation de Kovacs. Très bien noté de ses supérieurs jusque là, il aurait coupé tout contact avec sa hiérarchie 6 semaines plus tôt, pour une raison inconnue...

Au FBI, tout le monde est persuadé qu’il est passé de l’autre côté et qu’il peut vendre à tout moment les secrets de l’organisation gouvernementale. Crockett est persuadé que Lawson n’a pas trahi, et va tout faire pour le prouver.