Après l’attaque du tueur de Calderone contre Sonny et sa famille, l’équipe apprend la mort de Rodriguez. Grâce à Mendez, le contact de Calderone auprès du tueur argentin Ludivicio Armstrong, Tubbs et Crockett apprennent qu’au terme de son contrat, Armstrong devait se rendre sur l’île de St Andrews aux Bahamas, pour y recevoir la deuxième partie de son paiement. Mendez étant le seul à savoir à quoi ressemble l’Argentin, Crockett et Tubbs décident de se rendre aux Bahamas pour retrouver Calderone.

Arrivés sur place, les deux compères cherchent à prendre contact avec une certaine Angelina, qu’ils savent avoir des rapports avec Calderone. Tubbs se charge de l’approche avec la jeune femme. Crockett, quant à lui, prend contact avec la police locale pour récupérer des informations sur Calderone. Si Crockett fait choux blanc, Tubbs, lui, retrouve la trace de Calderone, sur le yacht sur lequel monte Angelina.

Alors que les soupçons sur la participation d’Angelina aux affaires de Calderone semblent se préciser, Tubbs, apprend après avoir eu une aventure avec elle, qu’elle est la fille de son ennemi juré...