Après s’être lancé sur la piste asiatique, suite au meurtre des cambrioleurs de l’hôtel dans lequel étaient infiltrés Crockett et Tubbs, les deux flics apprennent que la femme de Castillo, qu’il croyait jusque là morte, serait liée à Lao Li, responsable des deux tiers du trafic provenant de la filière asiatique. Après avoir refusé leur aide, Castillo leur demande finalement de trouver Lao Li.

Ils se mettent tout d’abord à la recherche de Delmenton, qui aurait fait venir Lao Li aux Etats Unis. Celui-ci apprend à Castillo que sa femme est elle aussi à Miami... Lors de leur retrouvailles, Castillo apprend qu’elle a eu un enfant et qu’elle est mariée. L’enquête va revenir au centre de ses préoccupations.