Le milieu de Miami vient de subir une importante passation de pouvoir avec la mort de Salvatore Librizzi, l’associé de d’Albert Lombard. C’est Frederico, le fils de Librizzi qui reprend le milieu en main. Lombard, de retour à Miami est attendu par Sonny et Ricardo. Les deux flics, accompagnés d’une équipe d’intervention, investissent le yacht du trafiquant. Ils viennent lui remettre une citation à comparaître pour qu’il témoigne au procès de Librizzi, en échange d’une immunité pour tous ses crimes.

Castillo est particulièrement dérangé par l’alternative laissée à Lombard : s’il refuse de témoigner, il ira moisir en prison, s’il témoigne, il finira à la morgue. Castillo envoit donc Zito et Switek à la surveillance de Lombard. Librizzi de son côté propose déjà la place de Lombard à son homme de main, Charlie Fusco. Celui-ci va engager des tueurs pour éliminer Lombard. Echappant à une première tentative de meurtre, Lombard s’en remet à la seule personne en qui il a confiance, Charlie. Une nouvelle occasion pour Fusco d’éliminer son rival, en lui faisant croire qu’il le fera disparaître, tourne à la fusillade, quand Crockett et Tubbs interviennent pour protéger Lombard tenu en joue. Lombard n’a désormais plus le choix, il devra accepter la protection de la police.