Sur une plage de Miami, un jeune homme Lyle, aborde Diane Gordon une jeune fille venant de Brooklyn, et l’invite à manger. Au cours d’une soirée, Lyle présente à Diane un de ses amis, David Traynor, qui lui propose immédiatement de travailler dans son agence de mannequin.

Quelques heures plus tard, le corps d’une jeune femme est retrouvé dans le port. Aux abords de la scène de crime, Valerie, la soeur de Diane assiste au repêchage du corps...

Crockett et Tubbs sont mis sur l’enquête. Le réseau de Traynor est soupçonné d’être lié à cette mort. Au commissariat, Ricardo croise Valerie, qui se trouve être une de ses "vieilles amies". Elle lui explique que sa soeur a disparu depuis 6 mois. Elle est venue à Miami pour la chercher, mais n’a, encore une fois, rien trouvé. Découragée, elle envisage de retourner à New York et d’abandonner les recherches. Ricardo quant à lui, tombe de nouveau sous le charme de Valerie, et tente de la retenir.

Le jour de son départ, Valerie reconnait sa soeur sur une vidéo prise, par Switek et Zyto, lors d’une soirée privée organisée par Traynor. Ses recherches reprennent.