L’équipe est en planque pour coincer des trafiquants de drogue. L’objectif est de remonter jusqu’aux décideurs. Ils suivent donc un passeur qui vient d’effectuer une livraison. Une fois le petit trafiquant arrivé sur son bateau, Crockett et Tubbs se rendent compte qu’il y retient une personne en otage. Mais quand ils décident d’intervenir, le bateau explose.

Ed Waters, un agent de la CIA apprend à Castillo et ses hommes qu’au cours des 5 derniers mois, une série de massacre a eu lieu dans le milieu des petits revendeurs et de leur famille. Selon Waters, il serait possible que les responsables de cette purge soient membres de la CIA, du FBI, des douanes ou des garde-côte.

Afin d’éclaircir la question, Sonny et Rico vont se rendre à Cartagena en Colombie, et se vont se faire passer pour des trafiquants voulant monter un coup. Leur but : servir d’appat pour coffrer les ripoux. Pour se rendre sur place ils vont s’adresser à Jimmy Cole.

Une fois en Colombie, ils rencontrent rapidement les pontes locaux, et mettent leur plan sur pieds. Mais aussitôt après la prise de contact, Ricardo se fait arrêter par la police locale...