Cindy, une jeune femme rendant visite à son compagnon, David, à l’hôpital, est témoin d’un meurtre, alors qu’elle prend des photos. Le meurtrier s’enfuit dans un camion et en profite pour voler un colis de 3kg de morphine. Crockett et Tubbs sont mis sur l’affaire. Ils lui présentent des fiches de criminels, mais elle ne parvient pas à identifier le suspect.

Paris, France. Un homme reçoit des photos. Il prend immédiatement son téléphone et annonce à son interlocuteur qu’il a retrouvé la trace de Bandy, et qu’il va envoyer quelqu’un pour le tuer.

A Miami, Interpol contacte très vite Castillo pour lui annoncer la venue d’un de ses enquêteurs, Daniele Hier, parce que la personne suspectée serait Sirat Bandi, un homme recherché par ses services.

Ricardo s’occupe de la protection rapprochée de Cindy. Mais Bandy est sur sa trace. Alors qu’elle est au téléphone avec son compagnon , il écoute la conversation, et apprend qu’elle a l’intention de sortir le rejoindre. Cindy déjoue l’attention de Tubbs, et retrouve David à l’hôpital. Quand Ricardo se rend compte de l’absence du témoin, il envoie Switek à l’hôpital en renfort, tandis qu’il ira la chercher dans la chambre de David. Alors que Tubbs fait sortir la jeune fille Bandy lui tire dessus, mais sans parvenir à la tuer.

Dans sa chambre d’hôtel, Danielle reçoit un appel de France. On lui rappelle de ne pas oublier sa mission principale... Tubbs apprend que Danielle serait sous les ordres de Zolan, un grand ponte d’Interpol qui aurait plusieurs fois eu affaire à Bandy...