Envoyés en Amérique du Sud pour une enquête sur le réseau des Revillas, Crockett et Tubbs sont témoins des exactions du gouvernement bolivien contre les populations cultivatrice de la coca. Les seuls mots qu’ils arrivent à tirer d’un paysan torturé : la croix de Jesus.

Placés en embuscade en un point des Everglades nommé la croix du Christ, ils assistent à la récupération d’une cargaison de drogue. Lorsque la police se signale, et les incitent à se rendre, les trafiquants ouvrent le feu. Malgré la réussite de l’opération, des trafiquants sont parvenus à s’échapper. En se rendant dans l’hôtel où se trouvent des agents du gouvernement ayant participé à l’attaque des marais, Crockett et Tubbs interrompe un commando venu venger les pertes subies. Gina est blessée au cours de l’attaque.

Le chef de la DEA de Miami annonce à Castillo que depuis l’assaut des Everglades plusieurs de ses agents en infiltration ont été assassinés. Selon lui, tous ses agents seraient en danger. Il demande donc à Castillo d’infiltrer ses hommes pour démenteler le réseau des Revillas.

Newton Blade, une vieille connaissance de Sonny, mène les deux flics à New York à la recherche de Jimmy Borges. Ce petit trafiquant aurait la possibilité de les mettre en relation avec un réseau susceptible de pouvoir écouler la marchandise récupérée de la prise des Everglades. Borges leur présente donc Franck Sacco, un gros bras du milieu new-yorkais, qui se trouve être accompagné de Valerie, l’ex de Rico, en mission d’infiltration. Sacco refuse le marché par peur des représailles.

Borges prend contact avec les Revillas pour leur proposer la marchandise directement. Ceux-ci refusent catégoriquement, et décident de récupérer leur bien par eux-mêmes. Alors qu’ils recherchent vainement de nouveaux acquéreurs, Crockett et Tubbs sont suivis à la trace par les Revillas, et par la police new-yorkaise. Borges finit par donner à Crockett et Tubbs une information leur permettant de bloquer les circuits de livraison des Revillas, les forçant par la même à prendre leur proposition en compte. Après la première interception, les Revillas décident de rencontrer les deux compères.

Quand les responsables locaux de la DEA apprennent les méthodes des deux flics, ils veulent immédiatement les retirer de l'affaire. Quand Crockett et Tubbs retourne chercher Borges, ils le retrouvent mort dans son loft, les tueurs de Sacco prêts à les tuer eux aussi.