L’équipe est en planque sur le boulevard du bord de mer. Ils surveillent l’arrivée d’Errera et de sa bande, qui doivent effectuer un échange dans des toilettes publiques avec un flic sous couverture. Attendant qu’un homme sorte des toilettes pour intervenir, ils retrouvent Errera mort, le nez ans sa drogue, et son intermédiaire ligoté. En regardant les vidéos de surveillance, Castillo reconnait l’homme venant de sortir des toilettes. Il s’agit de Jack Gretsky, un ancien agent avec qui il a autrefois travaillé. Castillo ordonne à son équipe de ne pas essayer de l’arrêter sans lui.

Il prend contact avec des agents locaux en planque, à la recherche de son vieil ami. Ceux-ci lui confient leur soupçon le concernant : être passé à l’Est, et avoir livré des secrets. Castillo finit par retrouver Gretsky dans un temple. Là il apprend que la femme et le fils de son ami sont à Miami. Il demande à Castillo de s’occuper de sa famille, s’il lui arrive quelque chose. Puis tournant le dos à Castillo, il sort un pistolet mitrailleur et tire en direction de Castillo. Celui-ci n’a pas d’autre choix que de répliquer, et tue son ami.

Peu de temps après, Castillo disparait. Crockett et Tubbs se lancent à sa recherche...