Fin de journée au commissariat de la Gold Coast. Chacun fait ses plans pour la soirée. Zito entraine Switek au cinéma pour voir un dessin animé. Trudy et Gina planifient l’arrestation d’un suspect. Ricardo établit ses plans pour la nuit avec sa compagne du moment. Sonny quant à lui, semble immergé dans ses dossiers. Mais une fois quitté le bureau, il se rend à l’aéroport chercher une amie hôtesse de l’air, Sarah. Retournant à sa voiture après l’avoir déposé chez elle, il l’entend crier. Sonny la retrouve prostrée dans sa salle de bain. Il l’emmène à l’hôpital, mais une fois sur place, les médecins ne peuvent pas la réanimer. Sonny apprend qu’elle avait des sachets de drogue dans son estomac et que l’un d’entre eux se serait rompu. Sarah était une "mule".

Ricardo et Sonny décident de mener l’enquête. Alors que les deux flics cherchent des indices à l’appartement de Sarah, un homme se présente, Tim Davis, son frère. Sonny comprend vite qu’il est impliqué dans l’affaire. Il affirme que leur intermédiaire est Charlie Glide, une connaissance de Burnett. Sonny reprend donc contact avec Glide prétextant des difficultés à écouler une certaine marchandise. Pendant ce temps, Tubbs contact le bras droit de Glide, et se présente comme Ricardo Cooper, acquéreur de ce type de marchandise. Mais la coïncidence éveille les soupçons de Glide, et c’est convaincu que Cooper et Burnett sont des flics qu’il accepte le marché. Quand il les présente officiellement l’un à l’autre, il ne cache pas qu’il connait leur réelle identité...