Crockett se rend dans une prison pour rencontrer Jesus Moroto, un homme qu’il a coincé quelques années auparavant. Dans le parloir, Moroto prétend vouloir partager quelque chose avec Crockett, avant de sortir une arme artisanale de son pantalon et de se suicider devant le policier.

Peu de temps après, Crockett et Tubbs en infiltration sont en affaire avec Reuben Reydolfo, intermédiaire de Mario Fuente, un gros bonnet de la drogue. Tandis que Fuente refuse catégoriquement de prendre part aux échanges qu’il chapote. C’est là que l’agent Cates et son supérieur des narcotiques de la Nouvelle Orléans, Hodges, leur propose leur aide. Malgré la réticence de Crockett et Tubbs, Castillo force ses deux hommes à collaborer.

Une femme cherche à contacter Crockett sans succès. Un soir qu’il revient à son bateau, il trouve ses affaires complètement retournées, un message sur son bureau : "Rends le pognon Crockett". Durant la nuit qui suit, son téléphone sonne à plusieurs reprise, ne laissant entendre qu’une voix lui laissant systématiquement le même message. Crockett commence à croire sa couverture éventée, mais refuse de quitter son bateau.

Cates réussit rapidement à convaincre Reydolfo de faire affaire avec Cooper et Burnett. Cette rapidité éveille les soupçons des deux flics. En pleine discussion sur la question, Castillo annonce à Crockett que l’inspection des services souhaiterait le voir...