Une opération nocturne amène Sonny Crockett à traiter avec Silvio, l’intermédiaire d’un gros trafiquant nommé Morales. L’intervention de la police, et l’évasion en hors-bord qui s’ensuit facilite la tache de Sonny pour forcer le petit dealer à accepter que celui-ci rencontre son patron.

Après l’opération toute l’équipe se retrouve au commissariat et estime la prise du jour. Un des agents de la douane présent, Franck Arriolla, propose d’aller voir son frère jouer au Jai-alai avec lui. Tico est une des grandes stars de ce sport. Alors qu’il devait manger avec son frère après le match, il part avec une femme. Au cours de la soirée, il la violente et croit la tuer. Mais tout ceci n’est qu’une mise en scène pour faire pression sur le sportif. En revenant chez lui, Tico et son frère se disputent. Une fois son frère parti, il ingère des médicaments.

Le lendemain matin, le corps de la prostituée ayant participé au coup monté contre Tico est retrouvé dans la marina. Pendant ce temps, Crockett et Tubbs rencontrent enfin Morales. Isabel Batista, l’entraineuse de la prostituée retrouvée morte, qui travaille avec Morales, finit par contacter Franck Arriolla pour faire pression sur lui. Morales veut les codes de la douane des Etats Unis. Tandis que Tico veut aller se dénoncer à la police, son frère Franck refuse catégoriquement… et dénonce Crockett et Tubbs auprès de Morales.