Crockett et Tubbs sont sur la piste d'un trafiquant nommé Alexander Dykstra. En planque, et prêt à intercepter la marchandise que les trafiquants sont se le point de réceptionner, les deux flics attendent l'échange pour bouger. Mais la course poursuite qui s'ensuit en hors-bord sur les canaux de Miami, se conclut par l'accident mortel du bateau des trafiquants. Et lors de la fouille de l'épave, les deux flics découvrent qu'il ne transportait rien du tout. Pour eux, pas de doute ils ont été piégés.

De son côté, Dykstra est persuadé qu'une taupe se cache au sein de son organisation et fait fouiller sa maison de fond en comble pour s'assurer qu'aucun micro n'a été caché à son insu.

Crockett et Tubbs doivent aller se rencarder auprès d'Izzy Moreno concernant les affaires de Dykstra. Izzy prétend ne pas savoir grand chose, si ce n'est qu'il prend de l'importance dans le milieu, et qu'il serait sur le point de mener à bien une affaire de 200 millions de dollars. Mais cette affaire était celle qui s'est soldé par l'accident de bateau.

Dykstra fait appel à Steve Duddy, un ancien flic, spécialisé dans la technologie de surveillance. Il lui annonce que sa ligne téléphonique est sur écoute, et propose au trafiquant de le débarasser de cette gène. En l'échange d'une forte somme d'argent, il s'assurera que plus personne ne pourra avoir d'oreille chez lui.

Dans le bureau de Castillo, Switek, annonce à son patron que son matériel d'écoute a été détruit par une onde, et qu'il ne peut plus surveiller Dykstra. Crockett propose à l'équipe de faire appel au meilleur spécialiste de l'écoute de Miami, Steve Duddy...