En pleine négociation avec un trafiquant de drogue, pour conclure un deal, Ricardo est démasqué par le disc-jockey de la discothèque dans laquelle il se trouve. Si la fusillade est évitée, l’opération d’infiltration menée depuis 6 mois semble tombée à l’eau… Ce fameux disc-jockey serait un ancien coéquipier de Tubbs de New York, viré après une bavure.

De façon à s’assurer qu’il n’a rien à voir avec le trafic de Mack, ils vont s’adresser à Izzy présent lors de la soirée. Celui-ci jure aux deux flics qu’il n’a rien à voir avec le trafiquant. Il était présent dans la discothèque pour s’occuper d’un génie chimiste, bloqué mentalement depuis sa première expérience sexuelle, peu de temps auparavant. Rien ne ressortant de cette confrontation, Tubbs décide de s’adresser directement à son ancien coéquipier, Clarence. Il lui apprend alors que son ex femme s’est suicidé, que ses enfants ont été confiés à sa belle mère… Depuis il a changé de carrière et livre des paquets pour Mack, sans rien demander sur leur contenance.

Pour relancer les affaires, Mack rencontre Evans, celui qui lui avait présenté Tubbs, pour lui faire tester un nouveau produit. En essayant le crack, il meurt sur place. L’analyse du produit par les services de police, révèle que le chimiste aurait pratiquement réussi à re-synthétiser la molécule de la drogue. S’il arrivait dans sa tache à synthétiser parfaitement la molécule, alors il entrerait dans la légalité…