Castillo accueille un flic des stupéfiants, Vince Nelson pour quelques jours. Il doit rencontrer un trafiquant, Mendez, pour gérer le transport de ses marchandises. Au cours de leur rendez-vous le policier se fait abattre. Sa couverture avait été éventée. L’équipe reprend l’enquête, et se met en relation avec Mendea et ses hommes. Lors de la rencontre, un agent de sécurité croise le chemin des trafiquants et se fait abattre par les gorilles de Mendez.

Lors de leur fuite, les intermédiaires de Crockett et Tubbs perdent une mallette pleine de drogue. Les trafiquants sont persuadés que c’est Crockett qui l’a récupérée, mais il n’en est rien. Un vieil homme s’était un peu avant invité à la rencontre, comme l’agent de sécurité, mais avait été chassé par Crockett. Celui-ci, étant resté dans les parages, en aurait profité pour prendre la mallette. Il en profite pour prendre contact avec un des trafiquants, et essayer de marchander pour leur rendre leur mallette.

Une enquête approfondie sur le personnage apprend à Crockett et Tubbs, que vieil homme est un ancien capitaine des Texas Rangers…