Crockett et Tubbs sont dans les rues de Miami en surveillance. Ils ont placé leur dévolu sur un type louche qui semble attendre quelqu’un en face d’eux. Crockett décide de s’y coller, et lui fait rapidement sortir la marchandise, que le dealer destine à Tutti. Alors que le policier interpelle le trafiquant, une bande de casseur intervient, et force Tubbs à sortir de la voiture. La plupart d’entre eux parviennent à s’échapper. Un seul est coincé par Tubbs, il s’agit d’un autre flic en infiltration…

Lors de leur rencontre avec le supérieur du flic infiltré, Crockett et Tubbs apprennent que la drogue saisie sur le jeune, est une vraie bombe à retardement. Ils soupçonnent une bande dirigée par un jeune voyou se faisant appelé Comte Walker. Castillo décide de se servir du jeune Archie comme appât pour coincer Luther, un des lieutenants de Comte Walker. Lors de l’opération, une fusillade éclate. Un des hommes du trafiquant est tué, un autre arrêté. Le jeune Archie ayant activement participé à la réussite de l’opération, Crockett décide d’intercéder en sa faveur.

Crockett et Tubbs tentent de prendre contact avec le Comte Walker, pour lui proposer du business. Mais celui-ci éconduit les deux policiers en raison de leur âge. Il refuse tout bonnement de travailler avec eux. Grâce à Ramirez, le jeune flic infiltré, ils apprennent qu’un gang concurrent de celui de Walker veut organiser une vendetta, et poser une bombe pour tuer le trafiquant. Mais en sortant du bar dans lequel il avait rencontré les deux flics, la voiture de Ramirez est victime d’une roquette…