Crockett et Tubbs participant à une soirée où femmes, alcools et drogues circulent ouvertement. Ils y rencontrent un autre policier, Jerry Pedrosa de la police métropolitaine, qui semble travailler sur le même dossier que les deux flics : Rojas. L'autre flic semble moins avancé dans son enquête. Au moment où Crockett et Tubbs sont invités par Rojas à aller conclure leur affaire, un commando intervient et les prend en otage. Pedrosa qui soupçonne quelque chose essaie d'intervenir, et se fait abattre. Tandis que Rojas ouvre son coffre à la demande des membres du commando, l'un d’entre eux s'impatiente et le descend, avant de s'enfuir.

L'enquête mène Crockett et Tubbs sur les traces d'un certain Rocky Floress, voiturier d'un hôtel de luxe. Très vite le jeune homme leur donne deux noms : Zamora et Vasquez. Victor Vasquez est membre de Gamma 37, un groupe paramilitaire prônant la libération de Cuba. Les dossiers de ces deux hommes ne sont pas accessibles en raison de leurs statuts particuliers, pour avoir travaillé pour le gouvernement américain lors de l'affaire de la baie des cochons. Les fédéraux refusent de donner Vasquez sans preuve de sa culpabilité.

Castillo demande malgré tout à ses hommes d’aller voir Vasquez, et de lui faire une offre. Crockett lui proposera de reprendre le marché pour lequel il était en cheville avec Rojas. Tandis que Vasquez est méfiant, Zamora, lui est particulièrement enthousiaste. Peu de temps après l'entrevue de Crockett et de Vasquez, Floress est retrouvé mort.