Miami, 1980. Crockett dépose son coéquipier, Frankel, devant son domicile, au terme d’une journée de travail au cours de laquelle ils ont réussi à confondre une bande de voleur. Si certains courent toujours, ils connaissent leur identité et sont sur le point de les arrêter. En plein diner, la sonnette de la porte retentit. Frankel va ouvrir, et est reçu par une double décharge de fusil à pompe...

Miami 1986. Suite à un nouveau témoignage, Castillo relance l'enquête sur l'assassinat de Frankel. Crockett  et Tubbs sont chargés du dossier. Crockett, qui avait plusieurs années auparavant, fait coffré Frank Hackman pour ce meurtre, tient absolument à faire toute la lumière sur cette affaire. Au terme de leur enquête, alors qu'Hackman est sur le point de passer sur la chaise électrique, les deux policiers parviennent  de justesse à l'innocenter et le faire libérer. Le jour de sa sortie de prison, alors que Crockett était venu se présenter à Hackman  pour lui faire ses excuses pour le temps passé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, ce dernier fait finalement comprendre à Crockett qu'il était bien l'assassin de son ex-collègue, et que les nouveaux témoignages obtenus n'étaient que pure duperie...

1988. Alors qu'ils passent une soirée tranquille chez eux, un couple et leur fille sont attaqués par une bande armée. Tous les habitants sont exécutés froidement. La police ayant trouvé de la dogue dans la maison, c'est l'équipe de Castillo qui hérite de l'enquête. Crockett et Tubbs qui sont chargés de l'affaire, mais très vite la théorie des représailles ne semble pas tenir la route. L'affaire est sur le point d'être transféré à la crime, mais Crockett reconnait dans certains éléments de l'enquête le mode opératoire d'Hackman. Castillo hésite à laisser Crockett continuer son enquête mais finit par céder. Le flic aura deux jours pour apporter à son supérieur la preuve irréfutable qu'Hackman est bien le tueur.

Caitlin, la femme de Sonny est sur le point de revenir à Miami après une longue tournée. Elle a une grande nouvelle à lui annoncer. Elle est enceinte.

L'enquête avance rapidement. Les deux flics obtiennent une piste qui les mène à Johnny Blatt, un petit criminel sans envergure. Une fois Blatt localisé, Crockett et Tubbs le suivent jusqu'à un entrepôt. Les deux policiers prennent sur eux d'intervenir. Tout le gang d'Hackman est présent et une fusillade éclate. La femme d'Hackman est touchée, mais son mari prend la fuite. Crockett, touché par la mort de la jeune femme, demande à Castillo sa mutation. Ce dernier refuse, et demande à Crockett de clore son enquête en cours.

Le soir-même, Crockett se rend au concert de Caitlin. Mais Tubbs apprend que la bande d'Hackman a prévu d'attaquer la salle de spectacle pour raffler la caisse. Mais une fois dans les coulisses, Hackman, armé d'une fusil de sniper abat Caitlin tandis qu'elle quittait la scène...