Toute l'équipe de Castillo est mobilisée sur les quais du port de Miami, pour assurer le soutien de Tubbs, qui doit faire affaire avec Francesco Cruz, un trafiquant d'arme. L'arrivée impromptue de son frère Felipe, golden boy très quoté à Wall Street, fait capoter l'affaire.

L'arrivée du frère fréquentable de la famille Cruz suscite de nombreuses questions au sein de l'équipe de la Gold Coast. Crockett craint qu'il ne soit revenu à Miami pour donner un aspect légal aux affaires de son père et de son frère. Gina est chargée de prendre contact, sous couverture avec Felipe.

Tandis qu'il retourne sur le port pour reprendre contact avec Francesco, Tubbs reçoit un accueil particulièrement hostile. Il parvient tout de même à obtenir un rendez-vous.

Au cours d'une rencontre avec Castillo, Crockett et Tubbs apprennent que la famille Cruz perdrait le contrôle des docks. Gina de son côté avait suivi Felipe jusqu'à un dispensaire, tenu par l'oncle de Felipe, le père Ernesto Lupe. Pensant que le curé pourrait cacher une partie de l'industrie des Cruz, Crockett et Tubbs demandent à Castillo s'ils ont l'autorisation de creuser dans cette direction. Mais Castillo refuse. Au cours de la soirée qui suit, Castillo rencontre le père Lupe. Celui-ci donne au policier une liste de fourniture dont il aurait besoin pour son dispensaire. Après cette entrevue, alors que le père Lupe vient de rentrer chez lui, il se fait assassiner. Castillo n'en laisse rien paraître, mais ce meurtre le contrarie au plus haut point.