Au beau milieu d'enclos à bétail, l'équipe de Castillo s'apprête à prendre des trafiquants en flagrant déli, lorsque le troupeau se rue sur Crockett et Tubbs. Après la dispersion des vaches, ils retrouvent Calvin Teal évanouit, un petit container à côté de lui. Pensant qu'il s'agit d'une bombe, une analyse est faite du liquide contenu dedans. Les conclusions des analyses sont pour le moins surprenantes : le liquide serait en fait de la semence de taureau. Timothy Anderson, un agent du FBI vient chercher de l'aide auprès de Castillo pour retrouver cette semence.

Tubbs et Switek se font embaucher dans l'exploitation où a eu lieu de vol, afin d'identifier d'éventuels personnes impliquées dans l'affaire. Ils vont ensuite chercher des infos auprès d'Izzy. Celui-ci organise un échange avec un homme qui aurait le container manquant. Au cours de l'échange, une fusillade éclate, et le contact d'Izzy s'enfuit. Anderson finit par avouer à l'équipe de Castillo devant l'enjeu important que semble représenter la semence, que les services secrets cubains seraient derrière la fusillade, et qu'il chercheraient à se procurer la fameuse semence. Celle-ci permettrait de créer des élevages de vache produisant deux tiers de lait de plus qu'une vache normale pour deux fois moin d'herbage... L'enjeu serait donc la lutte contre la famine mondiale.