L'équipe de Castillo est mobilisée en pleine nuit pour mettre fin à un réseau de prostitution mobile, hébergé dans un train. Une fois la motrice arrêtée, Crockett et Tubbs tombent sur Tom Pierce, un politicien en plein campagne électorale, client de ces dames. La surprise est totale, et l'affaire devient très vite politique.

Tandis que le procureur renonce à mener Pierce au tribunal si la police ne lui apporte pas de preuve, Castillo demande à ses détectives d'abandonner l'enquête. C'est à ce moment là que Switek leur communique des clichés Barry Bloom, l'homme ayant amené Pierce à la gare la veille, et qui accessoirement est connu dans le milieu pour tremper des affaires louches. Ces informations inscitent les deux policiers à se renseigner sur Pierce et Bloom. Ils rencontrent ainsi Hank Frasier, un journaliste qui leur raconte le parcours du politicien. Persuadé que Pearce va annoncer son retrait de la course au poste de gouverneur, le journaliste semble sous le choc.

Crockett et Tubbs ont ensuite une entrevue avec Grover Watkins, le mentor de Pierce. Il leur apprend que Pierce aurait franchi une certaine ligne, en acceptant des pots de vins. Après quelques recherches, il s'avère vrai qu'il aurait touché des sommes d'entreprises privées pour le moins louches. Castillo accepte d'envoyer Crockett et Tubbs pour interroger le politicien. Tandis que les deux flics attendent la fin de sa conférence de presse, Pearce annonce à tout le monde son retrait de la vie politique. Dans les minutes suivantes, Pearce disparaît. La police des polices, soupçonne Crocket et Tubbs de s'être acharné sur le politicien...