Crockett et Tubbs attendent que Tommy T., un trafiquant revienne à son QG pour lui tomber dessus. Lorsque celui-ci revient, les deux flics passent à l'action. Encore à l'extérieur du bâtiment, le trafiquant et ses clients sont prévenus par le haut parleur d'un camion de vente de glace. Les trafiquants parviennent à s'échapper ainsi que le glacier.

Au bureau, Castillo annonce à ses hommes que de nouvelles coupes budgétaires vont avoir lieu. Cette nouvelle a le don de mettre Crockett hors de lui. Cependant, ils ont une enquête à mener. Crockett et Tubbs s'adressent à Izzy pour obtenir des informations. Ils cherchent à savoir qui pourrait avoir eu vent de leur présence pour l'arrestation des trafiquants. Selon Izzy, l'un des trafiquants se serait mis sous la coupe de Reginald Hawkins, un trafiquant venu de New York.

Crockett et Tubbs s'invitent alors chez Hawkins et se présentent comme d'éventuel clients. Alors qu'Hawkins semble mordre à l'hameçon, le conducteur du camion-glacier indique discrètement au trafiquant que les deux hommes étaient présent à la planque de Tommy T. pour lui tendre une embuscade. Hawkins décide de ne pas faire affaire avec les deux flics. Mais ceux-ci ne comprennent pas le jeu que joue le conducteur du glacier. Tout juste sorti de chez Hawkins, les deux policiers sont emmenés manu-militari par des hommes en costume. Lumière aveuglante dans les yeux, on leur explique que ceux devant qui ils se trouvent veulent eux aussi faire respecter la loi, mais à leur façon et avec leurs méthodes.

L'équipe de Castillo se retrouve face à des policiers prêts à jouer les justiciers, peu importe ce qu'ils ont à faire pour mener à bien leur mission. Au cours d'une nouvelle entrevue, le groupe secret propose à Crockett et Tubbs de les rejoindre. Les deux flics acceptent leur offre...