Switek assure une écoute sur les quais à bord de sa camionnette. Il est censé donné le signal pour une intervention de Crockett et Tubbs. Lorsqu'un pick-up débarque, les policiers se tiennent prêt à bouger. Au volant du véhicule, une vieille connaissance de Crockett, Stanley Costa. Il est rejoint par d'autres trafiquants. Costa et ses partenaires de la famille Scianti expliquent aux trafiquants qu'ils refusent désormais de louer leurs quais pour les besoins du trafic.

Ne comprenant pas bien se qui se passe, Crockett et Tubbs interviennent. Au cours de leur descente, Costa est abattu. S'attendant à trouver de la drogue dans les sacs que venait de transporter Costa, les deux policiers se trouvent fort surpris lorsqu'il découvrent que le jeune homme cachait en fait des toiles.

A leur retour au commissariat, le détective Jeffrey Whitehead les attend. Castillo leur apprend que l'agent de la police de New York était sur la piste de ces œuvres, volées à Paris 7 ans plus tôt, depuis plusieurs semaines. D'après lui, la partie centrale d'un triptyque serait toujours en possession des trafiquants. Sa vente pourrait rapporter des millions. Malgré la réticence de Whitehead, Castillo insiste pour que ses hommes continuent leur enquête. Le policier new yorkais fait une formation éclair des deux policiers, non sans scepticisme. L'objectif de Castillo est d'envoyer Crockett et Tubbs en infiltration. Tubbs prend contact avec Julia Scianti, et obtient un rendez-vous pour une vente.

Si l'opération semble se dérouler sans encombre, les frères Scianti soupçonnent malgré tout Crockett et Tubbs de travailler avec Costa, dont ils ne savent pas qu'il est mort. Ils décident de suivre les deux policiers.