Au cours de la soirée d'anniversaire de Céleste, la femme d'Oscar Carrera, un des gros bonnet du trafic de drogue à Miami, un commando armé débarque et tire dans la foule. Sonny Burnett, un des hommes de main de Carrera intervient alors et parvient à abattre trois de ses assaillants.

Au commissariat, Castillo briefe son équipe sur une fusillade ayant fait trois morts dans les milieux de la drogue. Il explique à ses agents que l'attaque aurait été lancée par Ernesto Manolo, dit El Gato, en représailles de l'assassinat de son frère, par un tueur à la solde de Carrera. Au terme de la réunion, Castillo annonce que les services de police auraient perdu la trace de Crockett après que celui-ci ait joué l'homme de paille pour  Manolo avant sa mort. Officiellement, il est recherché pour complicité dans l'assassinat d'un flic ripoux, Yagovitch. Castillo demande à Tubbs de s'infiltrer dans le réseau de Carrera pour tirer cette histoire au clair.

Au sein du clan Carrera, Miguel, le fils d'Oscar, met la politique de son père en doute. C'est à ce moment que Tubbs, alias Cooper choisit pour se présenter à Oscar Carrera, pour l'occasion accompagné de Burnett. Surpris à la vue de son partenaire, Tubbs donne le change, tout en sondant son ami, en lui posant des questions clairement orientée. Devant l'absence de réaction de Crockett, Tubbs comprends qu'il ne se souvient de rien. Mais le policier amnésique commence à avoir des flashs de son ancienne vie.

En tant que chef de la sécurité de Carrera, Burnett a rapidement gagné la confiance du clan. Mais c'était pour mieux les renverser. Avec la complicité de Céleste, il avait mis au point un plan pour forcer père et fils à s'affronter. Au terme d'une soirée décisive, Burnett convaint les hommes de Carrera transportant la marchandise de se mettre de son côté pour gagner leur part du gateau, puis Miguel finit par tuer son père au cours d'une énième dispute. Burnett est sur le point de prendre le pouvoir dans le monde des trafiquants...