Crockett et Tubbs se trouvent en face d'un petite cafétéria, d'où sort Angelo Alvarez, un trafiquant. Les deux policiers décident de le suivre. Mais alors qu'ils viennent de quitter les lieux, un homme fait irruption dans le restaurant et tue tout ceux qui étaient sur place, Ernesto et Enrique Alvarez, compris. Pour les deux policiers, le départ d'Angelo juste avant le massacre est pour le moins suspect. Ils décident donc de l'interroger. Selon Angelo, les Diablos, un gang nouvellement arrivé qui a pris l'habitude de prendre un pourcentage sur toutes les affaires des petits trafiquants du coin, pourrait être à l'origine de la fusillade. Alvarez aiguille les deux policiers sur une grosse livraison de drogue que devrait récupérer les frères Fuentes. Au cours de la livraison, les Diablos interviennent et tuent les frères Fuentes. Crockett et Tubbs parviennent à les arrêter. L'un des deux est tué dans l'intervention des policiers, mais le second parvient rapidement à prouver son innocence.

Dans le même temps, l'équipe de Castillo apprend qu'un nouveau massacre a eu lieu, tuant deux personnes agées. Sur la scène du crime, Crockett se rend compte que les victimes étaient d'anciens détenus des camps de la mort, tout comme le propriétaire de la cafétéria… Au commissariat, Crockett et Tubbs rencontrent le docteur Léo Krebs, directeur d'une fondation dédiée à retrouver les criminels de guerre nazis. Il explique que Sy Rosenthal, et le couple Kravitz avait été témoins des exactions perpétrées par Hans Kozak, responsable d'un camp de la mort nazi pendant la seconde guerre. Selon Krebs, Kozak vivrait à Miami sous un faux nom. Il confie aussi aux policiers une lettre de menace adressée aux victimes, signée d'un groupe extrémiste mené par John Baker, un ancien militaire. Une nouvelle piste s'offre à eux. Crockett et Switek vont tacher de s'infiltrer dans l'organisation para-militaire...