A la sortie d'une église, après la tenue du mariage de Louis Pendroza, tandis que la limousine des jeunes mariés s'éloigne des festivités, des hommes masqués ouvrent le feu sur le convoi et tuent le trafiquant. L'équipe de Castillo est maintenant persuadée que Ramon, le fils de Louis et sa tante, Lucia vont se battre pour récupérer l'empire. Mais ils n'excluent pas que la famille di Marco ne soit impliquée.
Au bureau, Caroline, l'ex-femme de Sonny, désormais à Atlanta, lui demande son aide. Billy, son fils, est de plus en plus difficile. Sa mère ne sait plus comment le prendre. Une fois arrivé chez Bob et Caroline, Sonny apprend que son ex-femme attend un petit garçon. Crockett ne met pas longtemps à comprendre que la crise que traverse son fils est lié à cet évènement. Au cours d'une ballade, Billy demande à son père de venir vivre avec lui. Son père lui explique que sa vie est dangereuse et qu'il ne pourrait pas assurer sa sécurité. Billy se sent rejeté aussi bien par Bob et Caroline que par Sonny lui-même.
Dans le clan Pendroza, l'heure n'est plus aux larmes. Ramon, le fils de Louis, propose à Cooper de mener les tractations avec la famille di Marco pour faire la paix, et faire des affaires en même temps. Au cours de l'entretien avec Moradi, un des sbires de di Marco, une femme armée d'un fusil à pompe tire sur le trafiquant. Ricardo manque d'y rester. Tubbs fait part à Ramon Pendroza de son mécontentement. Celui-ci promet qu'il n'y aura désormais plus aucun secret. Cependant, son alliance avec son ennemi juré éveille les soupçons de Tubbs.
Chris DeBurgh,
Carry Me (Like A Fire In Your Heart)
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Bryan Ferry, Bête Noire
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